农行AH绿鞋全额行使 募资居全球IPO之首

摘要：农行AH绿鞋全额行使 募资居全球IPO之首

　　昨日晚间，农行农行在上海证券交易所公告称，绿鞋其首次公开发行A股超额配售选择权“绿鞋”已于2010年8月13日行使完毕。全额球此外，行使农行H股联席簿记管理人已于2010年7月29日全额行使超额配售选择权。募资统计显示，居全在“绿鞋”行使完毕后，农行农行共计募集资金达到221亿美元，绿鞋约合1503亿元人民币，全额球成为全球最大的行使IPO。

　　公告显示，募资A股方面，居全联席主承销商于2010年8月13日全额行使超额配售选择权，农行发行人按照本次发行价格2.68元人民币，绿鞋在初始发行222.35亿股的全额球基础上超额发行33.35亿股，占本次发行初始发行规模的15%。农行因此增加的募集资金总额约为89.39亿元人民币，本次A股发行最终募集资金总额约为685.29亿元人民币。H股方面，行使超额配售选择权之后，共计募集资金约935.04亿港元，约合819亿元人民币。

　　根据公告，超额配售的33.35亿股股票通过向本次发行的部分战略投资者延期交付的方式获得，全部面向网上资金申购发行投资者配售。超额发行的股票已于2010年8月13日登记于延期交付的战略投资者的股票账户中。

　　自本次发行的股票上市交易日至2010年8月13日期间，中金公司作为本次发行具体实施“绿鞋”操作的主承销商，未利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。2010年8月13日后，中金公司不再利用本次发行超额配售所获得的资金从集中交易市场买入本次发行的股票。

　　此前，市场担心，在超额配售选择权到期之后，农行或面临破发的可能。“绿鞋”机制规定只能以2.68元或以下的价格才能买入，但在超额配售选择权行使期的最后一个交易日，2.69元价格附近有很大的买单。分析人士称，这意味着有大量的投资者在买入，也说明机构看好农行。有银行业分析师指出，即便农行未来出现低于2.68元的走势，也不意味着农行失去投资价值。因为这一定价有一定程度的低估，相信未来仍有一定的上涨空间。

　　消息人士透露，农行上市之初，并没有要冲击全球最大IPO的想法，农行希望在这次上市过程中能够进行制度创新，为未来其他公司两地上市积累可供借鉴的经验。